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アポロ・グローバル・マネジメントがIGTゲーミングとエブリを6.3億ドルで買収へ

インターナショナル・ゲーム・テクノロジーとエベリ・ホールディングスは、IGTのゲーム＆デジタル事業とエベリが、アポロ・グローバル・マネジメントの関連会社が管理するファンドが所有する新設の持ち株会社に6.3億ドルで同時に買収されるという正式契約を締結したことを確認した。

29年2024月XNUMX日、IGTとEveriは、IGTがIGT Gaming事業をIGT株主への課税対象となるスピンオフを通じて分離し、その後直ちにEveriと統合するという最終契約を締結したことを発表しました。新しい契約の条件に基づき、アポロファンドはIGT GamingとEveriを買収します。取引完了後、IGT GamingとEveriはXNUMXつの統合企業の一部である非公開企業となります。

新しい契約の条件に基づき、Everiの株主は14.25株当たり56ドルの現金を受け取ることになり、これは25年2024月4.0日のEveriの株価終値に対してXNUMX%のプレミアムに相当します。IGTはIGT Gamingの総現金収入XNUMX億ドルを受け取ります。IGTは現金収入の大部分が負債の返済と株主への還元に使用されることを期待しています。

IGT の筆頭株主であり、イタリアの法律に基づいて設立された società per azioni である De Agostini SpA は、取引の完了時に合併後の企業に少数株式投資を行うことを約束しました。 

IGT Gaming の Apollo Funds への売却が完了すると、IGT は社名と株式ティッカーシンボルを変更し、一流の純粋な宝くじ事業になります。

アポロ・ファンドとの取引はIGT取締役会の特別委員会により満場一致で承認され、エベリ取締役会の全メンバーにより満場一致で承認され、28年2024月XNUMX日に締結されたIGTとエベリ間の以前の取引契約は終了しました。

IGT PLC CEO のヴィンス・サダスキー氏は次のように語っています。「当社の新しい契約は、以前発表した Everi との取引の好転と、IGT が昨年開始した戦略レビュー プロセスの成功の集大成です。アポロ ファンドによって、IGT Gaming の強み、当社の人材の価値、業界における当社の立場を認めてくれるパートナーを見つけることができました。この取引により、IGT Gaming は成長を続けるコア セグメントへの投資と強化を継続しながら、より包括的なポートフォリオを顧客に提供できるようになります。この取引の完了後も、IGT の株主は IGT のグローバル ロッタリー事業の 100% を所有し続けます。この事業は、より焦点を絞った魅力的なビジネス モデルと最適化された資本構成を備えた純粋なグローバル ロッタリー プレーヤーとして長期的な成功に向けて位置付けられ、長期的な株主価値の向上につながります。」

エブリ社長兼CEOのランディ・テイラーは次のように付け加えた。「今回の取引は、IGTとの当初の契約の完全性と強力な戦略的根拠を維持するだけでなく、アポロ・ファンドをパートナーとして前進する中で、株主に重要かつ確実な価値を提供するものと考えています。IGTゲーミングと力を合わせることで、世界のゲーミング、フィンテック、デジタル業界におけるより強力なプレーヤーとして、引き続き主導権を握り、革新を続け、比類のない価値を顧客に提供できると期待しています。アポロはゲーミング分野で優れた実績を持つ評判の高い投資会社であり、当社の事業の価値を認識し、IGTゲーミングとエブリの統合に大きな可能性を見出しています。非公開化により、顧客と従業員の利益のために、2つの組織の統合を加速する体制が強化されると考えています。」

アポロのパートナーであるダニエル・コーエン氏は、次のように述べています。「IGT および Everi とこの契約を締結できたことを大変嬉しく思います。この契約により、ゲーミング エコシステム全体で優位に立つ、一流の多角的ソリューション プロバイダーが誕生します。長年、ゲーミングおよびレジャー部門に積極的に投資してきた当社は、両社とその優秀なチームを長い間高く評価してきました。当社は、この統合の価値提案を強く信じており、これらの補完的なゲーミング プラットフォームが民間所有の下でさらに優れた位置を占め、成長と価値創造の機会を捉えられると確信しています。IGT Gaming および Everi の全員と協力し、統合後の企業を前進させることを楽しみにしています。」

アポロは、ゲームやエンターテインメント分野を含むレジャー分野全般において、現在および過去の投資で優れた成功実績を誇っています。

IGT PLC CEO のヴィンス・サダスキー氏は、IGT Gaming の分離を監督し、取引完了までの移行をサポートします。取引完了後、サダスキー氏は引き続き職務に就き、宝くじに重点を置くこの会社を新しい名前と株式ティッカーシンボルで率います。アポロ ファンドによる IGT Gaming と Everi の買収後、現在の IGT の EVP 戦略および企業開発担当のファビオ・セラドン氏が CFO に就任し、現在の Everi CFO のマーク・ラベイ氏が統合後の企業の最高統合責任者に就任します。新たに設立される統合後の企業の本社はラスベガスに置かれます。