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米国 – IGT、Global Gaming および PlayDigital 事業をスピンオフし、Everi Holdings と合併
By フィル -29年2024月XNUMX日
International Game Technology は、スピンオフによって Global Gaming 事業と PlayDigital 事業を分離し、Everi Holdings と合併して、包括的で多様性のある世界的なゲームおよびフィンテック企業を創設する予定です。
契約条件に基づくと、完了時点では、IGTの株主は合併後の会社の株式の約54％を所有し、Everiの株主は約46％を所有することが見込まれる。この取引は、IGT 取締役会および Everi 取締役会の投票権を持つメンバー全員によって満場一致で承認されました。この取引により、統合後の事業の価値は企業価値ベースで約 6.2 億ドルとなります。
IGT 取締役会長のマルコ・サラ氏は次のように述べています。「以前に発表したように、IGT 取締役会は、業界をリードする当社のポートフォリオの本質的価値を引き出す方法として、グローバル ゲーミングおよびプレイデジタル ビジネスの戦略的代替案の検討に着手しました。資産。本日発表された取引は、そのプロセスにおける重要なマイルストーンとなる。この取引により、2 つの堅牢なゲーム プラットフォームが補完的な機能、地理的な拠点、強化された成長機会と結合されます。また、これにより、IGT のグローバル ゲーミングおよびプレイデジタル事業とグローバル宝くじ事業の分離が促進され、その結果、純粋な世界的宝くじ事業が誕生します。買収完了後も、IGTの株主は長期的な成功を目指すIGTのグローバル宝くじ事業の100パーセントを引き続き所有し、世界的なゲーム、デジタル、フィンテックを提供する統合会社の過半数を所有することになる。」
「私たちは、補完的な強みを持つ 2 つの事業を統合し、より強力でより価値のあるものにします」と IGT CEO の Vince Sadusky 氏は付け加えました。 「この組み合わせにより、総合的かつ多様な製品が提供され、陸上ゲーム、iGaming、スポーツ賭博、フィンテックにわたるゲーム エコシステムのより多くの側面に対応できるようになります。ゲーム会社と宝くじ会社を別々に設立し、それぞれが経験豊富な経営チームと簡素化されたビジネスモデルを擁することで、各企業が顧客にサービスを提供し、ステークホルダーに大きな価値を生み出すことができるようになります。」
Everi 執行会長のマイケル ランボルツ氏は次のように述べています。「この合併により、高度に補完的な 2 つの事業が変革的な方法で結合され、世界的な陸上およびデジタル ゲーム、フィンテックおよびシステム ビジネスが創出されると考えています。」合併後の会社は、ゲーム利用者を魅了し、効率性と収益を顧客にもたらす包括的な製品とサービスを提供することを期待しています。」
この統合は、陸上ゲーム、iGaming、スポーツ賭博、フィンテックにわたるワンストップショップの提供を提供する包括的で多様な製品ポートフォリオなど、多くの側面で統合後の会社の株主に長期的に大きな価値を生み出すことが期待されています。 。
これは、2024 年の予想プロフォーマ収益が約 2.7 億ドル、予想プロフォーマ 2024 調整後 EBITDA が約 1 億ドルという驚異的な財務規模をもたらします。
これは、IGT の Global Gaming および PlayDigital ビジネスの世界的な販売チームと販売ネットワークを活用して、Everi の既存のコンテンツとフィンテック ソリューションを米国外の顧客に提供する機会をもたらします。
この取引は、IGT が Global Gaming および PlayDigital 事業を所有する子会社を IGT 株主にスピンオフするという一連の手順に従って実行されます。その後、この事業体は Everi と合併し、IGT の株主は Everi の普通株式を受け取り、Everi は親会社として存続します。 IGTの株主は約103.4億54万株のEveri株を受け取ることになり、統合後の会社の所有権は約XNUMX％となり、残りは既存のEveri株主が所有することになる。取引終了後、Everi は社名を International Game Technology, Inc. に変更し、ティッカー IGT で NYSE で取引されることになります。
この取引に関連して、IGT は約 2.6 億ドルの現金を受け取り、その資金は合併後の会社が負った負債の収益で賄われます。 IGTは約2億ドルをIGT債務返済に充当し、残りを分離・売却費用、税金漏洩、一般的な企業目的に充当すると予想している。この取引は、IGT の Global Gaming および PlayDigital 事業の企業価値が約 4 億ドル、Everi の企業価値が約 2.2 億ドルとなることを意味します。
この取引はIGT取締役会およびEveri取締役会の投票権のあるメンバー全員によって全会一致で承認されており、規制当局の承認を経て、2024年末または2025年初めに完了する予定です。
買収完了後は、現 IGT PLC CEO のヴィンス・サダスキー氏が合併後の会社を率い、本社はラスベガスに置かれ、クラス最高の経営チームと IGT と Everi の最高経営責任者によって管理されます。現在の IGT EVP 戦略および企業開発担当の Fabio Celadon が合併後の会社の CFO を務めます。 Everi の現 CEO である Randy Taylor は、統合後の会社の取締役会のメンバーとなります。現在の Everi CFO である Mark Labay が最高統合責任者の役割を引き継ぎます。
Everi執行会長のマイケル・ランボルツ氏が合併後の会社の取締役会会長に就任し、ニューヨーク証券取引所の上場基準で求められる独立取締役6名を含む合計11名のメンバーを擁することになる。
取引が無事完了すると、IGTの残りの事業は、現在のグローバル宝くじ事業と企業サポート機能で構成され、長期的な成功に向けて有利な立場に立つことになる。マルコ・サラ氏は引き続き IGT 取締役会の執行委員長を務めます。 Vince Sadusky 氏は、取締役会が IGT PLC の次期グローバル CEO を探している間、取引が完了するまで IGT PLC CEO を続投します。マックス・キアラ氏はCFOとしての役割を継続し、レナト・アスコリ氏がIGTのグローバル宝くじ事業のCEOを務めることを除いて、IGTの残りの経営陣のリーダーシップは変更されない。
その後、IGTは名前を変更し、新しいティッカーシンボルの下でNYSEでの取引を継続します。
キャプション: Everi 執行会長のマイケル・ランボルツ氏が統合会社の取締役会長に就任
