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イタリア – Apollo Global が IGT のイタリア B2C 部門を買収

International Game Technology の完全子会社である Lottomatica Holding は、イタリアの B2C ゲーム機、スポーツ賭博、デジタル ゲーム事業を展開する IGT グループのメンバーである Lottomatica Videolot と Lottomatica Scommesse を子会社の Gamenet Group に売却する最終契約を締結しました。アポロ・グローバル・マネジメントの関連会社が管理するファンド。

IGTのマルコ・サラ最高経営責任者（CEO）は「この取引により、IGTはイタリアのB2Cゲーム機、スポーツ賭博、デジタルスペースにおけるリーダー的地位をイタリアの同等の取引と比べて魅力的な倍数で収益化することができ、財務上の柔軟性が向上する」と述べた。 「最近の組織再編に合わせて、当社の事業と地理的構成のバランスを良好に再構築することで、当社の優先順位が再構築され、簡素化され、同時に当社の将来の利益率、キャッシュフローの創出、および負債のプロファイルが改善されます。」

この取引により、売却される事業の企業価値は約1.1億ユーロとなる。売却される事業は207年に合計約1億2019万ユーロの調整後EBITDA950を生み出し、この取引は最新のイタリアのベンチマークが達成する評価範囲の上限に位置する。売却価格は725億100万ユーロで、クロージング時に31億2021万ユーロが支払われ、125年30月2022日にXNUMX億ユーロが支払われ、残りのXNUMX億XNUMX万ユーロがXNUMX年XNUMX月XNUMX日に支払われます。延期された支払いにはクロージング以外の条件は適用されず、次のとおりです。アポロが管理するファンドからの株式コミットメントレターによって確保されています。 IGTはこの取引による純収益を主に債務削減に使用する予定だ。

IGT の取締役会はこの取引を全会一致で承認しましたが、この取引には引き続き規制当局の承認を含む慣例的な完了条件が適用されます。 IGTはこの取引が2021年上半期に完了すると予想している。

クレディ・スイス・インターナショナルはIGTの主席財務顧問を務め、UBSはIGTとその取締役会の財務顧問および公正意見顧問を務め、ホワイト＆ケースとNCTMはIGTに助言を行っています。 Mediobanca、Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP、および Cleary、Gottlieb、Steen & Hamilton LLP、Latham & Watkins, LLP のイタリア事務所が購入者にアドバイスを行っています。