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米国 – センチュリーカジノ、リノのナゲットカジノリゾートを買収へ

センチュリー・カジノズは、スムース・バーボンの50パーセントとナゲット・カジノ・リゾートの100パーセントをマーネル・ゲーミングから195億50万ドルで買収する予定だ。同社には、PropCoの残り105％をXNUMX億XNUMX万ドルに年XNUMX％を加えた金額で購入するXNUMX年間のオプションも付いている。

同社はPropCoの50％の権益を95万ドルで購入する予定で、これは7.9年の暫定的な数字に基づくと2021％の資本化率に相当する。 PropCo はナゲットの基礎となる土地と建物を所有しており、年間 15 万ドルの賃貸料で OpCo に不動産のリース契約を結ぶ予定です。ネバダ賭博委員会から必要な承認を得た後、当社は運営会社の株式100パーセントを100億ドルで購入する予定です。

買収に関連して、ゴールドマン・サックス銀行USAは、買収を支援するための350億30万ドルのシニア担保付きタームローン融資、センチュリー・カジノの既存債務の借り換えおよび一般企業目的、および3.0万ドルのシニア担保付きリボルビング信用枠のコミットメントレターを提供した。 OpCo 買収後のプロフォーマベースでは、当社は純レバレッジが約 XNUMX 倍になると予想しています。

「私たちは長い間リノ市場への参入を検討してきましたが、ナゲットは私たちのポートフォリオにぴったりだと信じています。ナゲットの素晴らしいチームをセンチュリー・カジノに迎えることを楽しみにしています」とセンチュリー・カジノの共同最高経営責任者であるアーウィン・ハイツマン氏とピーター・ヘッツィンガー氏は述べた。 「私たちはこの取引には多くの利点があると信じており、ナゲットの成長を継続するためにいくつかの改善点を特定したと考えています。私たちはナゲットがシームレスに統合し、センチュリーカジノの米国ポートフォリオにさらなる相乗効果をもたらすことを期待しています」と彼らは結論づけた。

ナゲット カジノ リゾートはネバダ州スパークスにあり、州間高速道路 80 号線沿いの便利な場所にあり、リノ タホ国際空港 (約 110,000 km) から簡単にアクセスできます。このフルサービスのリゾートには、大きなゲーム フロア、8,555 つのホテル タワー、5 平方フィートのコンベンション スペース、1,200 席の屋外円形劇場、数軒の敷地内バーやラウンジに加えて、カジュアルなレストランから高級レストランまで幅広く揃っており、 1,272 階建ての 50,200 台の駐車スペースと、さらに 859 台の駐車スペースを備えています。この施設は、29 平方フィートのカジノ スペース、1,382 台のスロット マシン、100.4 台のテーブル ゲーム、32.8 室のホテル客室、31 つの飲食店で構成されています。 2021年XNUMX月XNUMX日終了年度の暫定結果に基づくナゲット カジノ リゾートの純営業収益はXNUMX億XNUMX万ドル、調整後EBITDAはXNUMX万ドルでした。

リノスパークス エリアはカジノで有名ですが、タホ湖やいくつかのスキー リゾートに近いため、アウトドア レクリエーションの目的地としても知られています。 Google、Tesla、Switch、Amazon、Apple などの大手テクノロジー企業や製造企業を魅了しています。経済は医療、起業家精神に基づくスタートアップ、テクノロジーベースの産業に及ぶ幅広い裾野に多様化しており、この地域の失業率は現在 3% 未満です。

OpCo の買収完了により、同社の北米ポートフォリオは、10 台のゲーム機と 6,700 台のテーブルゲームを含む 140 のカジノに増加します。プロフォーマベースで、当社は調整後EBITDA*の94%を北米のカジノから生み出すと見込んでいます。

PropCoの取引と資金調達は、2022年の第XNUMX四半期初めに完了する予定です。OpCoの買収は、ネバダ賭博委員会の必要な承認を条件として、PropCoの取引後XNUMX年以内に完了する予定です。両方の取引の完了には、慣例的な完了条件が適用されます。